Contient :
La gardienne des ombres (préquelle du Petit chaperon rouge)
Le destin tragique de l'âne saucisson (préquelle de Peau d'âne)
Le passé imparfait (préquelle d'Ali Baba et les 40 voleurs)
Le souffle de la mort (the breath of death) (préquelle des Trois petits cochons)
Le trésor et l'infortune (préquelle de La barbe bleue)
L'ogre des oiseaux (préquelle de Jack et le haricot magique)
Les amoureux malheureux ou la thérianthropie des misanthropes (préquelle de Boucle d'or)
Quand les animaux portaient des chapeaux (préquelle du Chat botté)
La fabuleuse bêtise des génies (préquelle de l'Histoire d'Aladdin, ou la lampe merveilleuse)
Les disputes sous-marines (préquelle de La petite sirène)
Les dernières volontés ou le calvaire du juste (préquelle de Cendrillon)
Le petit voleur d'oeufs (préquelle du Vilain petit canard)
Résumé : Que fait l'ogre de Jack et le haricot magique dans un château perché dans les nuages ? Pourquoi ce brave veuf et père de Cendrillon épouse-t-il une mégère ? Quelle était la vie de l'âne écorché au crottin d'or dans Peau d'Âne ? D'où vient cette barbe bleue et la richesse de son propriétaire ? Comment des génies omnipotents ont-ils fini dans une lampe ? Qui a lancé l'idée du code "Sésame" dans Ali Baba et les 40 voleurs ? Qui sont ces ours qui accueillent Boucle d'Or ? Quelles sont les origines du miroir de Banche Neige ? Pourquoi le prince de La Belle et la Bête a-t-il été puni ?... Autant de questions qui trouveront leurs réponses dans ces contes aux univers distincts qui ne se contenteront pas de soulever des voiles mais essaieront de faire pénétrer les lecteurs dans les mondes inquiétants des morales qu'ils recèlent.